體育用品產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介
體育用品為進(jìn)行體育教育、競(jìng)技運(yùn)動(dòng)以及身體鍛煉過(guò)程中所使用到的所有物品的統(tǒng)稱(chēng),具體包括了球類(lèi)、運(yùn)動(dòng)鞋服、健身器材、泳池設(shè)備、冰雪器材裝備、運(yùn)動(dòng)防護(hù)用具、運(yùn)動(dòng)地面材料、漁具等。
體育用品產(chǎn)品種類(lèi)眾多,對(duì)應(yīng)上游原材料來(lái)源豐富,主要原材料包括了碳纖維、橡膠、塑料、皮革、鋼材、合金、鑄件、五金件、纖維、紗線、電子儀器等。近年來(lái)隨著新材料、新技術(shù)、新工藝的快速發(fā)展,體育用品行業(yè)也進(jìn)入了嶄新發(fā)展階段。
體育用品下游應(yīng)用場(chǎng)景可分為:公共、商用、家用三類(lèi)。公共應(yīng)用場(chǎng)景包括了學(xué)校、公共體育館、國(guó)家體育機(jī)構(gòu)等;商用應(yīng)用場(chǎng)景包括了俱樂(lè)部、健身房、滑雪場(chǎng)、溜冰場(chǎng)等;家用應(yīng)用場(chǎng)景主要為個(gè)人消費(fèi)。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)明確,行業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)明顯
在全面健身、體育強(qiáng)國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略下,國(guó)家層面出臺(tái)了一系列政策規(guī)劃,明確了各個(gè)階段體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo),極大的推動(dòng)了體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
根據(jù)《體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》發(fā)展目標(biāo),到2020年,全國(guó)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將超過(guò)3萬(wàn)億,經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)將達(dá)到4.35億;根據(jù)《體育強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》發(fā)展規(guī)劃,到2035年,中國(guó)居民經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例將達(dá)45%以上,人均體育場(chǎng)面積將達(dá)2.5平方米,體育產(chǎn)業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。
體育用品行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2014-2018年中國(guó)體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制增加值逐年增長(zhǎng),2018年中國(guó)體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造增加值為3399億元,同比增長(zhǎng)4.1%;初步預(yù)測(cè)2019年中國(guó)體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造增加值為3630億元左右。
上市企業(yè)營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng),經(jīng)營(yíng)效益出現(xiàn)分化
中國(guó)體育用品行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)包括安踏體育、李寧、特步國(guó)際、英派斯、金陵體育、探路者等。從這六家上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)看,企業(yè)總營(yíng)收呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì),但企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)效益出現(xiàn)分化。
2019年,六家上市企業(yè)總營(yíng)收為589.29億元,同比增長(zhǎng)32.9%。2019年,六家上市企業(yè)中產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利率出現(xiàn)上升的企業(yè)有4家,分別為安踏體育、李寧、英派斯和探路者;凈資產(chǎn)收益率上升的企業(yè)有4家,分別為安踏體育、李寧、金陵體育和探路者。
行業(yè)進(jìn)出口規(guī)模雙雙增長(zhǎng),貿(mào)易順差進(jìn)一步擴(kuò)大
2016-2019年,中國(guó)體育用品進(jìn)出口規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年,中國(guó)體育用品行業(yè)進(jìn)出口總額為202.88億美元,同比增長(zhǎng)5.53%;實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差178.76億美元,同比增長(zhǎng)3.72%。其中,進(jìn)口額為12.06億美元,同比增長(zhǎng)21.21%;出口額為190.82億美元,同比增長(zhǎng)4.67%。
對(duì)體育用品行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行歸類(lèi),可分為運(yùn)動(dòng)服、運(yùn)動(dòng)鞋、球類(lèi)、訓(xùn)練健身器材和其他相關(guān)產(chǎn)品。
2019年,中國(guó)體育用品進(jìn)口額中,運(yùn)動(dòng)鞋為主要進(jìn)口種類(lèi),進(jìn)口額占體育用品進(jìn)口額的29.2%;其次為訓(xùn)練健身器材產(chǎn)品占比為11.7%。
2019年,中國(guó)體育用品出口額中,訓(xùn)練健身器材為主要出口產(chǎn)品種類(lèi),出口額占體育用品出口額的18.0%,其次為運(yùn)動(dòng)服,占比為10.7%。
體育用品產(chǎn)業(yè)集聚東部沿海地區(qū)
通過(guò)企查貓以關(guān)鍵詞進(jìn)行匹配查詢(xún),截至2020年6月,國(guó)內(nèi)體育用品制造相關(guān)企業(yè)數(shù)量為9534家,其中大部分企業(yè)集中在東部沿海地區(qū)。主要分布省/市分別為:廣東(1411家)、浙江(1177家)、江蘇(1021家)、福建(929家)、上海(853家)、山東(708家)、北京(358家)。前七個(gè)省/市體育用品企業(yè)數(shù)量占全國(guó)的69%。
從各個(gè)地區(qū)企業(yè)主要生產(chǎn)產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看,廣東省主要以球類(lèi)、泳池設(shè)備、運(yùn)動(dòng)服、健身器材、釣具類(lèi)等體育用品為主;福建省主要以籃球、泳池設(shè)備、運(yùn)動(dòng)服、運(yùn)動(dòng)鞋等體育用品為主;浙江地區(qū)以羽毛球、健身器材、運(yùn)動(dòng)服、釣具為主。不同區(qū)域主要經(jīng)營(yíng)體育用品種類(lèi)有所差別,產(chǎn)業(yè)集群類(lèi)型也有所差異。
高新材料、智能化技術(shù)促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
體育用品企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng),本質(zhì)上是科技上的競(jìng)爭(zhēng),企業(yè)生產(chǎn)的工藝的工藝水平、自動(dòng)化水平、高新材料的應(yīng)用能力,都代表了企業(yè)的硬實(shí)力。中國(guó)體育用品企業(yè)要與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)競(jìng)爭(zhēng),需要在新材料研發(fā)、生產(chǎn)線數(shù)字化、智能化改造、產(chǎn)品智能化升級(jí)等方面入手,精準(zhǔn)產(chǎn)品市場(chǎng)定位,強(qiáng)化品牌文化建設(shè)。
國(guó)家政策上也鼓勵(lì)中國(guó)體育用品企業(yè)走高質(zhì)量、品牌化發(fā)展路線。2019年8月,國(guó)務(wù)院發(fā)布了《體育強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》,支持體育用品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和示范應(yīng)用,引導(dǎo)企業(yè)加大自主研發(fā)和科技成果轉(zhuǎn)化力度,開(kāi)發(fā)科技含量高、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。
高新材料憑借了質(zhì)量輕、高強(qiáng)度、耐腐蝕、延展性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),很大程度上推動(dòng)了體育用品行業(yè)發(fā)展。目前,在體育用品中應(yīng)用的高新材料包括:環(huán)氧樹(shù)脂復(fù)合材料、不飽和聚酯復(fù)合材料、石墨烯復(fù)合材料、碳纖維復(fù)合材料、尼龍纖維復(fù)合材料等,其中碳纖維材料在體育用品中的應(yīng)用占比達(dá)到37%。隨著社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步,高新材料在體育用品領(lǐng)域應(yīng)用將逐漸深入。
企業(yè)生產(chǎn)的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí),需要企業(yè)加強(qiáng)與技術(shù)企業(yè)、科研單位合作。在研發(fā)上加強(qiáng)新材料、新工藝研發(fā)投入,加強(qiáng)可穿戴設(shè)備、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融合應(yīng)用;在生產(chǎn)方式上,使用先進(jìn)設(shè)備和自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)設(shè)備;在管理上引入信息化管理系統(tǒng),建立“研發(fā)-生產(chǎn)-銷(xiāo)售-售后”前后向一體化管理體系;產(chǎn)品服務(wù)方面,可引入云端平臺(tái),方便消費(fèi)者通過(guò)體育用品了解自己身體健康狀況,運(yùn)動(dòng)狀況等問(wèn)題。
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