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紡織服裝行業(yè)概況

紡織服裝行業(yè)簡(jiǎn)介：

紡織服裝行業(yè)是我國(guó)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、解決就業(yè)、增加國(guó)民收入、促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展等方面具有十分重要的意義。

紡織服裝行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)度較大。產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要包括棉花、麻、蠶繭絲等天然纖維以及人造纖維、合成纖維等化學(xué)纖維，涉及農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖、化工等相關(guān)行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括紡織品、服裝加工及制造環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括各種銷售渠道。

 紡織服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

發(fā)展歷程

紡織產(chǎn)業(yè)中心：歷經(jīng)多次轉(zhuǎn)移，目前中國(guó)穩(wěn)居紡織制造核心地位

近代紡織工業(yè)化生產(chǎn)起源于第一次工業(yè)革命時(shí)期的英國(guó)，美國(guó)在1900年前

后接力英國(guó)成為新的紡織制造中心，二戰(zhàn)后全球紡織制造中心轉(zhuǎn)向日本，1960年代后逐步又轉(zhuǎn)移到亞洲新興的韓國(guó)、香港、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)，中國(guó)在1992年確立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目標(biāo)后對(duì)外貿(mào)易迅猛發(fā)展，順利成為全球紡織制造業(yè)中心。近年來，東南亞國(guó)家由于勞動(dòng)力成本等方面優(yōu)勢(shì)開始逐步承接其他國(guó)家部分低端制造產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)了紡織制造業(yè)的快速發(fā)展，紡織制造中心有向東南亞部分欠發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。

紡織制造業(yè)中心歷史轉(zhuǎn)移過程（英國(guó)—美國(guó)—日本—韓、臺(tái)等亞洲新興國(guó)家地區(qū)）。第一次工業(yè)革命將英國(guó)推上全球紡織業(yè)中心位置，20世紀(jì)初紡織制造中心由英國(guó)轉(zhuǎn)移到美國(guó)，二戰(zhàn)后紡織業(yè)的恢復(fù)和發(fā)展使日本成為全球新的紡織產(chǎn)業(yè)中心，1970年代前后亞洲新興國(guó)家和地區(qū)接力日本，成為新的紡織制造中心。

中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)中心：在加入WTO后逐步成為全球紡織制造中心

外部環(huán)境：1980年代起，由于勞動(dòng)力成本提高，貨幣升值，貿(mào)易環(huán)境惡化，韓國(guó)、臺(tái)灣和香港優(yōu)勢(shì)不再，紡織制造業(yè)發(fā)展陷入瓶頸，產(chǎn)能開始逐步向外轉(zhuǎn)移。1985-1989年韓元兌美元升值最高達(dá)34%，新臺(tái)幣兌美元最高升值56%。美國(guó)對(duì)韓、臺(tái)香港出口美國(guó)的紡織品服裝數(shù)量也做出限制。1986年多種纖維談判中，美國(guó)允許香港、韓國(guó)和臺(tái)灣對(duì)美出口紡織品的年遞增率分別為1.7%、0.8%和0.5%，限制時(shí)間在3到5年不等。

國(guó)內(nèi)環(huán)境：1992年我國(guó)確立了發(fā)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)，對(duì)外開放程度提高，大批外資企業(yè)開始在沿海地區(qū)投資，豐富的勞動(dòng)力人口及開放的環(huán)境為大陸地區(qū)承接其他國(guó)家和地區(qū)紡織業(yè)產(chǎn)能創(chuàng)造了優(yōu)越的條件。2001年中國(guó)加入WTO，貿(mào)易自由化進(jìn)程加快，2005年1月1日起WTO紡織品出口全面放開配額限制，出口壁壘進(jìn)一步減小，國(guó)內(nèi)紡織業(yè)加速發(fā)展。1990-2000年，我國(guó)紡織品服裝出口金額CAGR為11.9%，2000-2010年，紡織品服裝出口金額的CAGR上升到14.8%。

目前我國(guó)紡織服裝行業(yè)在全球價(jià)值鏈中地位穩(wěn)固，產(chǎn)業(yè)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。2020年，我國(guó)紡織纖維加工總量達(dá)5800萬噸，占世界纖維加工總量的比重保持在50%以上，化纖產(chǎn)量占世界的比重70%以上。2020年，我國(guó)紡織品服裝出口額達(dá)2912億美元，占世界的比重達(dá)到37.5%，穩(wěn)居世界第一位，其中紡織品出口額占全球的比重從2016年的37.4%提升到2020年的46.9%，服裝出口額占全球的比重從2016年的35.5%下降至2020年的30.6%。

市場(chǎng)格局

國(guó)際市場(chǎng)分布、進(jìn)出口比例

中資紡織企業(yè)產(chǎn)能布局海外，成本方面優(yōu)勢(shì)顯著。以目前主要轉(zhuǎn)移的東南亞國(guó)家越南、柬埔寨、緬甸為例，紡織企業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至這三個(gè)國(guó)家均有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，節(jié)約成本15%左右。從成本分拆角度而言，原材料及人工成本是構(gòu)成成本優(yōu)勢(shì)的主要來源，土地成本方面也具備一定優(yōu)勢(shì)，而因各國(guó)制度及發(fā)展?fàn)顩r不同，水電能源方面各有優(yōu)劣。總體而言相對(duì)于國(guó)內(nèi)仍具備相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)。

紡織品國(guó)外需求方面，中國(guó)紡織品出口受全球經(jīng)濟(jì)情況影響較大。政策方面，2000年加入WTO、2005年《紡織品服裝協(xié)定》（ATC）的全面取消兩項(xiàng)舉措大力促進(jìn)國(guó)內(nèi)紡織制造企業(yè)的發(fā)展。從我國(guó)紡織服裝出口目的國(guó)分布來看，紡織品主要出口地區(qū)為越南、中國(guó)香港、柬埔寨等，這些地區(qū)主要為上游原材料、半成品，經(jīng)再加工制造后再轉(zhuǎn)運(yùn)發(fā)達(dá)國(guó)家，而服裝類主要出口地區(qū)為美國(guó)、歐盟、日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家。國(guó)際政治局勢(shì)的不穩(wěn)定如國(guó)際油價(jià)上揚(yáng)、貿(mào)易戰(zhàn)、烏克蘭危機(jī)等多個(gè)事件也在一定程度上影響影響我國(guó)紡織服裝對(duì)外貿(mào)易量。

 2018年我國(guó)服裝類主要出口地區(qū)

近五年來中國(guó)紡織服裝出口持續(xù)低迷，出口高增速已不再。紡織服裝行業(yè)作為人力密集型行業(yè)，承接發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，不斷發(fā)展壯大1995-2001年中國(guó)紡織服裝行業(yè)出口占中國(guó)出口比重為20%-25%，為中國(guó)的創(chuàng)匯大戶。2002-2018年紡織服裝行業(yè)出口占比持續(xù)降低，達(dá)到11%。其中2018年中國(guó)紡織服裝行業(yè)出口總量達(dá)2767億美元，增速3.7%，有所回暖?；仡欀袊?guó)紡織服裝行業(yè)出口歷史。自中國(guó)加入WTO后,2000-2008年中國(guó)紡織服裝行業(yè)出口金額增長(zhǎng)3.3倍，CAGR20%。2008-2009年，受美國(guó)次貸危機(jī)的影響，中國(guó)紡織服裝出口增速顯著下降。經(jīng)過2009-2010年的恢復(fù)性增長(zhǎng)后，中國(guó)紡織服裝行業(yè)出口增速持續(xù)下滑，2015-2016年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2017-2018年增速轉(zhuǎn)正，出口有所回暖。

中國(guó)紡織服裝行業(yè)出口及進(jìn)口占比

數(shù)據(jù)來源：東北證券、Wind

相關(guān)政策

《政府工作報(bào)告》多方面利好服裝行業(yè)增長(zhǎng)

兩會(huì)發(fā)布《政府工作報(bào)告》，2021年多項(xiàng)工作取得重大進(jìn)展。2022年3月5日《政府工作報(bào)告》發(fā)布，回顧了去年的工作成果，提出了2022的預(yù)期目標(biāo)和重點(diǎn)工作。2021年，政府工作在經(jīng)濟(jì)、民生和疫情防控等領(lǐng)域取得重要成果。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)8.1%，全國(guó)財(cái)政收入突破20萬億元。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局繼續(xù)優(yōu)化，改革開放進(jìn)程不斷深化，居民人均可支配收入實(shí)際增長(zhǎng)8.1%。新增減稅降費(fèi)超過1萬億元，減稅降費(fèi)有助于居民可支配收入的增加，從而促進(jìn)消費(fèi)；疫苗全程接種覆蓋率超過85%，疫苗接種覆蓋增強(qiáng)背景下，疫情防控常態(tài)化推進(jìn)，線下零售望逐步恢復(fù)。

《政府工作報(bào)告》從多方面促進(jìn)消費(fèi)行業(yè)發(fā)展

資料來源：《政府工作報(bào)告》，中銀證券

《政府工作報(bào)告》從促進(jìn)電商發(fā)展、推動(dòng)消費(fèi)恢復(fù)、深化經(jīng)貿(mào)合作、常態(tài)化疫情防控等方面利好消 費(fèi)行業(yè)增長(zhǎng)，服裝有望受益。

1）促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。加快服裝行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，有助于服裝電商的發(fā)展，并且，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的不斷推進(jìn)，服裝行業(yè)從傳統(tǒng)的數(shù)字化電商延伸到線下實(shí)體店數(shù)字化，逐步實(shí)現(xiàn)線上+線下渠道信息，產(chǎn)品的融合，為消費(fèi)者提供更為有質(zhì)量的消費(fèi)體驗(yàn)。對(duì)于國(guó)產(chǎn)品牌力較強(qiáng)的龍頭企業(yè)，電商渠道占比大的企業(yè)來說，數(shù)字化的不斷深化有望持續(xù)加強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，龍頭優(yōu)勢(shì)有望不斷提升。

2）推動(dòng)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)。從宏觀層面，多渠道促進(jìn)居民增收，完善收入分配制度，提升居民消費(fèi)能力。微觀層面，加速線上線下消費(fèi)深度融合，鼓勵(lì)發(fā)展消費(fèi)新業(yè)態(tài)新模式，服裝行業(yè)有望持續(xù)維持穩(wěn)定發(fā)展。

3）深化多邊經(jīng)貿(mào)合作。包括有效執(zhí)行及全面支持區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定，助力外貿(mào)企業(yè)降成本，提效率，加強(qiáng)更多國(guó)家的外貿(mào)合作，有助于對(duì)外貿(mào)易較多的上游紡織龍頭企業(yè)。

4）常態(tài)化疫情防控， 防疫政策適時(shí)、可控的邊際放寬疊加政策扶持有望在供給端穩(wěn)定企業(yè)存續(xù)，持續(xù)開源節(jié)流。在需求端推動(dòng)居民消費(fèi)信心與意愿回暖。

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